Apple analisti Ming-Chi Kuo, bugünkü WWDC açılış konuşmasının asıl sınavının, Apple'ın aynı Gemini modellerini kullanarak Google'dan daha iyi yapay zeka deneyimleri sunup sunamayacağı olduğunu söylüyor.
Apple vs. Google Savaşları Sürüyor
Apple, Siri'nin yenilenmiş sürümünü ve yeni Apple Intelligence özelliklerini desteklemek için Google'ın Gemini platformunu kullanıyor. Kuo, X'te yayınlanan yeni bir yazısında, WWDC'den çıkarılacak en önemli sonucun etkinlik sonrası kısa vadeli piyasa tepkisi olmayacağını savunuyor. Asıl önemli olan, Apple'ın aynı Gemini modellerini kullanarak Google'dan daha iyi yapay zeka uygulamaları, ajan tabanlı iş akışları ve cihaz içi ve bulut hibrit deneyimleri sunup sunamayacağıdır.
Eğer cevap evet ise, bu Apple'ın "yükseliş" senaryosunu desteklemeye yardımcı olur. Eğer cevap hayır ise, bu Apple'ın tavanının kontrol edemediği bir model tarafından belirlendiği anlamına gelir. Kuo, piyasa duyarlılığına karşı çıkarak şu noktayı dile getirdi: "Apple yapay zekada geçici olarak geride kalsa bile, sonunda arayı kapatacak ve öne geçecektir."
 |
Bununla birlikte, Kuo, son tedarik zinciri kontrollerine dayanarak Apple'ın iş ivmesinin yıl sonuna kadar güçlü kalacağına inanıyor ve gözlemcilerin bunu "Apple yapay zekâ olmadan bu kadar iyi iş çıkarıyorsa, yapay zekâya sahip olduğunda neler olacağını hayal edin" şeklinde yorumlayacağını tahmin ediyor.
Diğer raporlar, Apple'ın uzun vadeli avantajının cihaz içi yapay zekâda yatabileceğini ve şirketin özel silikonunun, bulutta değil, doğrudan cihaz üzerinde daha fazla yapay zekâ sorgusunu nasıl işlemesine olanak sağladığını göstermesinin beklendiğini öne sürüyor.
Kuo, bugünkü açıklamaların yılın ikinci yarısında Apple hisse senedi fiyatının yönü üzerinde çok az etkisi olacağını düşünüyor. Apple'ın WWDC'de ne söylerse söylesin, temel anlatı değişmediği sürece 2026'nın ikinci yarısındaki olumlu hisse senedi fiyat trendinin değişmesi olası değil, diye savunuyor.
Uzun vadeli risk daha belirgin. Kuo'ya göre, Apple Gemini ile Google'ı geçemezse, hisse senedi mutlaka düşüşe geçmeyecektir, ancak Apple'ın "nihayetinde öne geçeceği" varsayımı giderek daha fazla sorgulanmaya başlanacaktır. Ona göre, yükseliş anlatısının 2026'dan sonra ne kadar daha sürebileceği, sunumu yakından izlemeye değer kılan şeydir.
