Dünyanın en büyük bellek üreticisi, DRAM ve NAND'deki mevcut kıtlığın önümüzdeki yıl daha da kötüleşeceğini ve en az 2028'e kadar devam edeceğini düşünüyor. Samsung, bu öngörüyü 2026 mali yılının ikinci çeyreğine ilişkin kazanç açıklaması sırasında paylaştı. Bu paylaşım, yapay zekanın yarı iletken dünyasında kuralları ne kadar yeniden yazdığının açık bir göstergesi niteliğinde oldu…
Bellek Kıtlığı Artarak Devam Edecek
Görüşmede, Samsung yöneticileri, çeşitli yapay zeka laboratuvarlarının kendilerine orta ve uzun vadeli talep tahminleri verdiğini ve böylece şirketin kapasiteyi güvence altına alabileceğini söyledi.
 |
Bu öngörü, Samsung'un büyük veri merkezi operatörleriyle çok yıllık tedarik anlaşmaları imzalamasına ve üretim hatlarını önceden genişletmesine olanak tanıyor. Amaç, bellek işini her zaman tanımlayan klasik iniş çıkış döngülerini yumuşatmaktır.
Yapay zekâ patlaması Samsung için karışık sonuçlar doğurdu. Yarı iletken bölümü ikinci çeyrekte rekor satış ve kar rakamlarına ulaştı; bu başarıda en büyük pay bellekteydi. Aynı zamanda, bileşen maliyetlerindeki artış şirketin kendi tüketici elektroniği bölümünü de etkilemeye başladı.
Yüksek bellek fiyatları Galaxy telefon ve televizyonlarında kar marjlarını daralttı, bu nedenle Samsung perakende fiyatlarını artırdı. Bu durum, söz konusu ürün gruplarında talebin azalmasına yol açtı.
 |
Diğer cihaz üreticileri de aynı baskıyı hissediyor. Apple kısa süre önce birçok MacBook ve iPad modelinin fiyatını artırdı. Nothing, fiyat artışını haklı çıkarmak için CMF Phone 3 Pro'yu iptal edip Nothing markası altında piyasaya sürmek zorunda kaldı.
Samsung'un tahminleri, bu sıkıntının yakın zamanda ortadan kalkmayacağını açıkça ortaya koyuyor. Yeni üretim kapasitesi oluşturmak yıllar alıyor ve ajansal yapay zekanın hızlı büyümesinin, token tüketimini ve dolayısıyla bellek talebini artırmaya devam etmesi bekleniyor.
Samsung, üretiminin büyük bir bölümü için uzun vadeli sözleşmeler imzalayarak kendi planlamasını daha öngörülebilir hale getirmeye ve daha geniş pazara biraz daha istikrar getirmeye çalışıyor.
